Portal de cliente: cómo controlar lo que puede hacer cada usuario
Define qué secciones y acciones del portal puede acceder cada usuario del cliente, de forma individual o mediante un valor predeterminado común para el cliente.
El portal de cliente permite que tus clientes consulten y actúen sobre sus propios datos — recepciones, guías de expedición, entre otros, según lo que permitas. Ahora puedes controlar exactamente qué acciones del portal puede realizar cada usuario, o dejar que sigan un valor predeterminado común definido para el cliente.
Definir los permisos predeterminados de un cliente
- Accede al menú Clientes y abre el cliente que quieres configurar.
- Abre la pestaña Acceso al Portal (predeterminado del cliente).
- Para cada sección del portal, elige qué acciones están permitidas: Ver, Crear, Editar, Enviar, Importar.
- Selecciona Guardar. Cualquier usuario del portal de este cliente que siga el valor predeterminado recibirá estos permisos automáticamente.
Ajustar los permisos de un usuario específico del portal
- Abre el cliente y accede a la pestaña Usuarios.
- Selecciona el usuario del portal que quieres ajustar.
- Desactiva Seguir el valor predeterminado del cliente para definir permisos propios para este usuario y elige las acciones permitidas por sección.
- Selecciona Guardar.
Nota: los usuarios del portal existentes mantienen el acceso total que ya tenían — nada cambia para ellos hasta que decidas restringir alguna sección.